深度分析：中國養(yǎng)豬業(yè)將進(jìn)入一個(gè)怎樣的發(fā)展模式？

作者：知乎   來源: 福建光華百斯特集團(tuán)  點(diǎn)擊數(shù)：614

近三年，是中國養(yǎng)豬史上變化最快的3年。國家出臺(tái)一系列環(huán)保養(yǎng)殖、糞污處理等方面的政策;行業(yè)養(yǎng)豬水平快速提升;養(yǎng)豬利潤從低谷到高峰突破10元再到現(xiàn)在跌破7元……一系列事件的發(fā)生讓養(yǎng)豬業(yè)翻天覆地。這是最好的時(shí)代，也是壞的時(shí)代，我們無時(shí)無刻不在問自己，中國養(yǎng)豬業(yè)的發(fā)展究竟會(huì)怎么樣?

中國養(yǎng)豬業(yè)將會(huì)進(jìn)入一個(gè)怎樣的發(fā)展模式?對(duì)于一個(gè)從業(yè)多年，把養(yǎng)豬當(dāng)事業(yè)的人來說，“中國養(yǎng)豬業(yè)將會(huì)進(jìn)入一個(gè)怎樣的發(fā)展模式”是一個(gè)沉重的話題，因?yàn)槠浣Y(jié)果不容樂觀，就如同知乎中我的答案在該話題下面臨的窘境，了解這個(gè)行業(yè)，并做出思考的人不多，其實(shí)很希望能引起討論，渴望我的擔(dān)憂只是杞人憂天。雖然該話題對(duì)我來說比較難駕馭!我想大體會(huì)受到如下幾個(gè)因素的影響：

一、國家政策的逐步調(diào)整、養(yǎng)豬業(yè)的多次陣痛決定我國養(yǎng)豬行業(yè)將快速走向成熟。

在取消城鄉(xiāng)限制，農(nóng)民不用上交公糧之后，農(nóng)民務(wù)農(nóng)減少、農(nóng)村養(yǎng)豬也開始逐步減少，規(guī)?；i場開始逐步鋪開，規(guī)?；B(yǎng)豬的加速應(yīng)該是在2005、2006年左右，與溫氏發(fā)展的步調(diào)是一致的(我認(rèn)為溫氏是順勢而為做的最好的)。2006、2010年疫情肆虐造成2007、2011年的產(chǎn)量下滑，讓規(guī)模化養(yǎng)殖模式、投資方式、投資商等被迫多輪洗牌。當(dāng)郎咸平教授開始談二元經(jīng)濟(jì)體制，談投資環(huán)境惡化之后，養(yǎng)豬資本的來源渠道變得多元化，“中”字頭的國企巨頭、房地產(chǎn)商、IT企業(yè)、國際投行等也開始紛紛進(jìn)入養(yǎng)豬業(yè)，業(yè)界認(rèn)為的三年一個(gè)周期的現(xiàn)象變得越來越模糊，難以預(yù)測?？客稒C(jī)獲取暴利時(shí)代已經(jīng)過去，尤其在2015年1月1日新《環(huán)保法》實(shí)施后，養(yǎng)豬行業(yè)開始逐步成為一個(gè)更有社會(huì)責(zé)任感的企業(yè)，開始自我完善，而資本市場、投資模式開始回歸理性。未來10年是我國養(yǎng)豬行業(yè)逐漸走向成熟的重要時(shí)期。

二、未來消費(fèi)結(jié)構(gòu)的調(diào)整將導(dǎo)致生豬存欄、能繁母豬數(shù)量持續(xù)下降。

中國是一個(gè)豬肉生產(chǎn)大國，也是消費(fèi)大國，2015年1月20日國家統(tǒng)計(jì)局公布2014年生豬年末存欄為46583萬頭，同比2013年下跌1.7%，而2014年全年生豬出欄量達(dá)到了73510萬頭，較2013年全年同比增加2.7%。人均消費(fèi)量是多少呢?2014年人均肉產(chǎn)量為62.43千克，其中人均豬肉產(chǎn)量為41.46千克。2014年2月份國務(wù)院辦公廳印發(fā)《中國食物與營養(yǎng)發(fā)展綱要(2014-2020年)》明確了食物消費(fèi)量目標(biāo)，到2020年，全國人均全年口糧消費(fèi)135公斤、肉類29公斤、水果60公斤。

伴隨著人們對(duì)健康飲食的重視，人們對(duì)牛、羊、魚的需求必然會(huì)增加，對(duì)豬肉的需求必然會(huì)下降，下降到多少?如果考慮中國人喜歡吃豬肉的習(xí)慣，豬肉消費(fèi)比重按照60%來算，人均豬肉消費(fèi)18公斤左右，2020年中國人口達(dá)到14.5億左右，豬肉需要量只有2462萬噸，下降一半多。按目前的標(biāo)準(zhǔn)每頭豬產(chǎn)肉77kg，那么年出欄將由現(xiàn)在的73510萬頭下降到31915萬頭。2014年底母豬存欄量在4300萬頭左右，雖然我對(duì)2014年母豬年提供17頭左右的肥豬有異議，但能繁母豬逐漸減少，效率提高是大趨勢，如果達(dá)到美國2009年水平20.56頭，那么2020年可能我們只需要能繁母豬1552萬頭，未來胴體會(huì)高于目前的標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到90kg以上，那么可能只需要1330萬頭，等于要下降70%的能繁母豬。大量沒有競爭力的豬場開始逐漸關(guān)門。當(dāng)然這只是理想算法，2020年可能下降沒那么快，但這是總的趨勢，養(yǎng)豬業(yè)形勢不容樂觀。

三、人民生活水平的逐步提高將導(dǎo)致生產(chǎn)方式逐漸改變。綠色、有機(jī)、環(huán)保飼養(yǎng)模式是未來的發(fā)展方向

中國復(fù)雜的地形結(jié)構(gòu)造就了世界上最多的地方品種，1986年《中國豬品種志》和聯(lián)合國糧農(nóng)組織(FAO)統(tǒng)計(jì)，中國現(xiàn)有地方豬種48個(gè)。中國是世界上豬種資源最豐富的國家，占全球豬種的34%。盡管地方豬有諸多的優(yōu)良品質(zhì)，但最大的問題在于經(jīng)濟(jì)效益。在豬肉溫飽的年代，由于市場對(duì)高瘦肉率豬種的過度追求和經(jīng)濟(jì)利益的驅(qū)使，規(guī)模化豬場絕大部分都是飼養(yǎng)商業(yè)化非常成功的專門化品系，地方豬要么被雜交改良，要么被擠到偏遠(yuǎn)山村，由于中國人對(duì)土豬肉的偏愛得以茍延殘喘，雖然開發(fā)了”白豬肉黑豬皮”的品種，但沒有真正對(duì)地方品種進(jìn)行合理利用。

目前生豬出欄量基本接近峰值，未來10年內(nèi)人們對(duì)豬肉的需求絕對(duì)是求優(yōu)、求精，如果還想用目前的快大豬(雞)平淡的口味去滿足市場需求，成為市場的主流，利潤空間肯定不會(huì)高到哪兒去。我認(rèn)為目前病態(tài)的高密度、高集約化的生產(chǎn)方式之所以持續(xù)并成為主流，可能是被世界發(fā)展中國家豬肉溫飽的市場需求空間，如何保護(hù)和開發(fā)地方品種、開發(fā)個(gè)性化的市場需求，去實(shí)現(xiàn)健康、綠色、有機(jī)、環(huán)保飼養(yǎng)模式絕對(duì)是未來的一個(gè)大方向，也是一個(gè)大趨勢。

四、飼用日糧結(jié)構(gòu)、環(huán)保消納面積決定豬場的規(guī)模與布局調(diào)整。

自從養(yǎng)豬規(guī)?；_始，玉米—豆粕型日糧就成為主流，但中國的飼用玉米、豆粕均無法自給自足，依賴進(jìn)口。當(dāng)中國的養(yǎng)豬原料開始依賴進(jìn)口，并且讓污染在中國的土地持續(xù)，而且還是免稅的，這應(yīng)該不是一個(gè)發(fā)展中的政府愿意看到的。未來市場、政府應(yīng)該會(huì)主導(dǎo)飼用日糧結(jié)構(gòu)的多元化、區(qū)域飼料資源開發(fā)和有效利用，該方向應(yīng)該和地方豬的開發(fā)利用有更高的契合度，從而帶動(dòng)養(yǎng)豬模式向新型環(huán)保、健康、生態(tài)方向發(fā)展。

不管15年后環(huán)保如何實(shí)現(xiàn)零排放、達(dá)標(biāo)排放等宏偉目標(biāo)，如何規(guī)劃禁養(yǎng)區(qū)，豬糞尿處理的最佳方式始終是還田利用。還田意味著每個(gè)豬場必須有可以消納的土地面積，如果規(guī)模過大、過于集中就意味著豬場糞污處理的成本要提高。在未來逐漸理性的養(yǎng)殖利潤面前，成本的提高意味著喪失優(yōu)勢。中國平坦的北方糧食產(chǎn)區(qū)不像美國，沒能集中中國最大規(guī)模的養(yǎng)豬群體。中國有著復(fù)雜的地形地貌且人口稠密，如何因地制宜有效布局并站穩(wěn)腳跟將是未來養(yǎng)豬企業(yè)必須面臨的一個(gè)問題。

五、中國經(jīng)濟(jì)增長率下降至7%，關(guān)乎國計(jì)民生的養(yǎng)豬利潤必然回歸理性。

肉的消費(fèi)作為居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(CPI)的重要組成部分不管是在發(fā)達(dá)國家、發(fā)展中國家，控制CPI的比重，均是關(guān)乎國計(jì)民生的重大事情。豬肉溫飽線下的養(yǎng)豬(快大豬)是不可能持續(xù)賺錢的，必須依賴工業(yè)反哺、政府補(bǔ)貼。這是工業(yè)化社會(huì)發(fā)展的必然趨勢。中國經(jīng)濟(jì)增長率預(yù)期降至7%，而且還要下降，商品豬的利潤空間可能最多只有100~200元/頭，近幾年資本回報(bào)率可能保持在10%~15%左右。近十來年傳統(tǒng)式豬場的建筑成本在250~400元/㎡左右，抓住行情三年就回本了，資本回報(bào)率高達(dá)30%。

但未來幾年，隨國家政策、法規(guī)及行業(yè)的不斷整合，發(fā)展養(yǎng)豬的黃金時(shí)期將一去不復(fù)返。目前新投資上馬的有戰(zhàn)略意義的10萬頭豬場(5000頭母豬)，建筑面積+環(huán)保附屬設(shè)施可能達(dá)到7萬㎡，投資大概2.1億左右，單位建筑面積成本高達(dá)2500~3000元/㎡，如果只是一個(gè)商品場，資本回報(bào)率只有6%-11%左右。隨著我國工業(yè)化進(jìn)程的加劇，資本回報(bào)率或許更低，甚至開始虧本。所以我始終覺得勞動(dòng)密集型的畜牧行業(yè)，在要素稟賦結(jié)構(gòu)不同的國家，政府干預(yù)的目的是不同的。美國補(bǔ)貼畜牧業(yè)是因?yàn)槠湟胤A賦結(jié)構(gòu)是資本多，勞動(dòng)力少，畜牧行業(yè)在開放競爭的市場中沒有競爭力，是為了民生迫不得已。

而中國畜牧業(yè)的補(bǔ)貼是因?yàn)闆Q策者認(rèn)為發(fā)達(dá)國家的技術(shù)好，在違背我國的要素稟賦結(jié)構(gòu)是資金少、勞動(dòng)力多的情況下，在開放競爭的市場中希望自己的生產(chǎn)者去選擇美國的技術(shù)，以為這是行業(yè)的進(jìn)步，從而導(dǎo)致企業(yè)無法獲利，企業(yè)沒有自生能力，使得政府必須保護(hù)和扶持。政府一旦不扶持，畜牧生產(chǎn)將自動(dòng)適應(yīng)中國的要素稟賦結(jié)構(gòu)，那么大量的資本密集型豬場將因高生產(chǎn)成本而倒閉……所以我認(rèn)為如何跟隨中國的要素稟賦結(jié)構(gòu)的變遷，逐步調(diào)整經(jīng)營模式，不過分超前也不落后，順勢而為，這在未來十年將至關(guān)重要。

六、種豬場之間的競爭將會(huì)愈演愈烈，二元種豬基本沒有利潤空間，原種場面臨整合，大型種豬公司、豬場管理服務(wù)公司將逐步興起。

國務(wù)院《關(guān)于加快推進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)作物種業(yè)發(fā)展的意見》首次明確種業(yè)國家戰(zhàn)略地位，大眾對(duì)種業(yè)發(fā)展有迫切的愿望，但我國依然只是一個(gè)歷史悠久的畜牧業(yè)大國，不是強(qiáng)國。規(guī)?；B(yǎng)殖開始起步不久(不是個(gè)體水平高要看群體水平)，對(duì)于高度商業(yè)化、集約化的養(yǎng)殖來說，不論是技術(shù)、管理、理念均比較落后。在這個(gè)階段如果想不引種就實(shí)施高科技、高投入的商業(yè)化品種的選育、提高，那么必然背離企業(yè)在開放競爭環(huán)境中的最優(yōu)結(jié)構(gòu)水平，如果政府給予的保護(hù)和補(bǔ)貼不夠，那么實(shí)施趕超戰(zhàn)略的育種企業(yè)將在開放競爭的市場中沒有自生能力而倒閉。經(jīng)濟(jì)學(xué)中有統(tǒng)計(jì)，引進(jìn)新技術(shù)的專利費(fèi)用大致不會(huì)超過當(dāng)初研究這項(xiàng)技術(shù)所花費(fèi)成本的30%，而優(yōu)秀種群的引進(jìn)應(yīng)該還遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于30%。但拿來主義不可能一直持續(xù)，未來10年是種豬公司從“拿來主義”到“洋為中用”到“自主培育”的重要時(shí)期。未來10年畜牧公司必須進(jìn)行自我定位，才能適者生存。

七、我國未來十年的要素結(jié)構(gòu)變遷決定了豬場難以實(shí)現(xiàn)完全的機(jī)械化。

盡管2010年是劉易斯拐點(diǎn)，人口紅利已經(jīng)接近尾聲，但中國13億人口的基數(shù)，不管要素稟賦結(jié)構(gòu)如何變遷，勞動(dòng)力應(yīng)該始終有盈余，越是先進(jìn)的豬場，未來在開放競爭環(huán)境中的自生能力越差，尤其對(duì)于資本回報(bào)率較低的商品豬而言。人機(jī)互助、因地制宜才能實(shí)現(xiàn)社會(huì)效益的最大化。政府希望企業(yè)承擔(dān)社會(huì)責(zé)任，安排農(nóng)民就業(yè)，推動(dòng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，沒稅收，沒財(cái)政收入，那么必須有社會(huì)效益，如果連最傳統(tǒng)的養(yǎng)豬生產(chǎn)都能搞得高端大氣上檔次，我想這不符合政府的既得利益，也不符合當(dāng)前要素稟賦結(jié)構(gòu)變遷速度。

既然勞動(dòng)力應(yīng)該始終有盈余但卻又存在找人難的現(xiàn)象，我想是因?yàn)槟壳罢儗?dǎo)向，導(dǎo)致各地都想建成國際大都市，大量的農(nóng)民工在全國各地搞基礎(chǔ)性建設(shè)，等基礎(chǔ)建設(shè)搞得差不多，房地產(chǎn)熱慢慢回落，城市的集中發(fā)展轉(zhuǎn)向衛(wèi)星城市，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)開始起步，農(nóng)村發(fā)展逐步起步，民工潮就開始回流。當(dāng)?shù)剞r(nóng)民進(jìn)入規(guī)?；i場，豬場通過嚴(yán)格管理實(shí)現(xiàn)非駐場管理，白天上班晚上回家，我想只要豬場條件搞好點(diǎn)，管理自由點(diǎn)，回流的人變成從事養(yǎng)豬的人就慢慢變成主流。比豬場完全機(jī)械化更符合政府的既得利益，同時(shí)在開放競爭的市場中更有自生能力!

2017-11-22